在传统保守的陕北农村，两个放羊汉子的爱情被世俗所不容，一个人被迫娶妻，另一人在黄河边等待了三十年。
黄土高原上，放羊的赵虎和钱龙是从小一起长大的兄弟，感情在日复一日的放牧中超越了友谊。在那个闭塞的年代，他们的关系被视为“丢人现眼”。村里人的指指点点逼疯了钱龙的母亲，赵虎在家族压力下不得不娶了邻村的哑女为妻。婚礼当晚，钱龙跳进了刺骨的黄河，被人救起后远走他乡。三十年后，赵虎的妻子病逝，儿子也已成年。一身是病的钱龙突然回到了村里，满头的白发，只为在死前再看赵虎一眼。两个老人坐在当年的土坡上，没有拥抱，没有亲吻，只是默默抽着旱烟。赵虎拿出当年没送出去的红腰带，系在了钱龙腰上。第二天，黄河边发现了钱龙的羊皮袄，赵虎对着黄河大喊：“再见，我的新郎！”
黄土高坡的苍茫与情感的压抑形成极致对比。全片台词极少，全靠眼神与黄土地的风沙叙事。最后一幕的呐喊撕心裂肺，是华语电影中极少见的对乡村同性悲剧的直白控诉。真实、粗粝且沉重。
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