在玻利维亚拉巴斯街头，一个卖古柯叶的老太太、一名小丑和一位辞职的矿工，同时盯上了一只会说话的羊驼。
海拔四千米的拉巴斯，女巫市场边的石阶上，老奥古斯塔每天售卖古柯叶和羊驼胚胎。一个失业的矿工偷走了她视为“儿子”的羊驼，而那只会说三句西班牙脏话的羊驼，恰好被一个找不到灵感的小丑捡到。三条本不相干的底层线索，被一笔来自欧洲的羊驼毛订单串联起来。老太太要找回亲人，矿工想卖掉它还债，小丑则把它训练成搭档。最终在狂欢节大街上，所有人都看到了那只戴着高帽、边走边骂人的羊驼，而背后的真相比高原空气还要稀薄。
浓郁的安第斯风情搭配黑色幽默，每一个小人物都像壁画上的裂痕，粗粝却有温度。羊驼是神来之笔，荒诞又心酸。
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